Votre temps est précieux, votre patrimoine aussi. Grâce à l’option d’allocation déléguée, vous bénéficiez de l’expertise de professionnels qui pilotent vos investissements selon vos objectifs. Un accompagnement personnalisé pour une épargne optimisée en toute simplicité. Eclairage !
Un accompagnement sur mesure pour chaque profil d’investisseur
Vous souhaitez valoriser votre patrimoine sans avoir à suivre les marchés financiers au quotidien ? Vous débutez dans l’univers de l’investissement ou vous manquez de temps pour gérer votre épargne ? La gestion déléguée est faite pour vous.
Grâce à un diagnostic personnalisé, votre conseiller identifie votre profil d’investisseur : niveau de risque accepté, horizon de placement, connaissance financière et expérience des placements… Et vous oriente vers une allocation déléguée adaptée, accessible dès 3 000 euros, pour vous permettre de construire votre indépendance financière, tout en restant libre de vos choix.
Une gestion clés en main, pilotée par des experts
Avec l’option d’allocation déléguée, vous bénéficiez :
- D’un service haut de gamme, réalisé et suivi par des experts de la gestion privée.
- D’une diversification, sur des supports variés et des zones géographiques multiples.
- D’une réallocation régulière de votre épargne en fonction des évolutions de marché et de votre profil.
- D’une transparence totale, avec des informations périodiques sur les arbitrages réalisés.
Vous restez informé, sans avoir à intervenir : les experts s’occupent de tout.
Pourquoi choisir l’allocation déléguée ?
- Simplicité : vous déléguez, nous gérons.
- Expertise : vos conseillers sont des experts.
- Personnalisation : l’allocation de votre épargne est adaptée à votre profil.
- Suivi : vous restez informé en toute transparence.
Et si vous souhaitez aller plus loin ? L’allocation déléguée personnalisée
Si vous souhaitez une approche encore plus fine, il existe la gestion déléguée personnalisée :
- Une allocation sur mesure, construite par un gérant dédié.
- L’accès à un large choix de supports dont des actions ou des obligations en direct.
- La possibilité d’exclure certains secteurs, zones géographiques ou valeurs selon vos convictions.
Cette solution vous donne accès à l’architecture ouverte et à une gestion active, tout en vous permettant de construire votre indépendance financière selon vos propres choix d’investissement.
SwissLife Strategic Premium : un contrat évolutif et performant
La gestion déléguée s’intègre dans le contrat SwissLife Strategic Premium, une solution souple et évolutive qui vous accompagne tout au long de votre vie :
- Une offre financière large, avec plus de 700 fonds et des supports immobiliers ou structurés.
- Des options d’arbitrage automatique pour sécuriser vos plus-values ou rééquilibrer votre portefeuille.
- Des garanties de prévoyance pour protéger vos proches.
Envie d’en savoir plus ?
N’hésitez pas à contacter votre conseiller pour réaliser votre diagnostic patrimonial et découvrir la solution de gestion déléguée qui vous correspond. Il saura vous accompagner, selon votre situation, votre profil, en vous apportant les éclairages et solutions nécessaires pour construire votre indépendance financière et vous permettre de vivre selon vos propres choix.
#ComprendrePourDécider
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