Dirigeant, indépendant, professions libérales, faites le point sur votre retraite avec un regard indépendant. Ce bilan retraite vous permet de construire une stratégie de revenus complémentaires sur mesure, alignée avec vos ambitions patrimoniales.

Pourquoi ce bilan retraite est essentiel ?

Votre retraite ne se construit pas automatiquement.
Elle se pilote comme votre entreprise ou votre activité.

Les points clés

  • Vos droits à la retraite

    Une connaissance précise de vos droits à la retraite selon votre parcours réel (régime de base, complémentaire, indépendants, assimilé salarié )?

  • Les écarts à combler

    Une évaluation des écarts qui sont à combler pour atteindre vos objectifs de revenus futurs.

  • Les leviers

    Une étude de vos leviers de rattrapage et d’optimisation : rachat de trimestres, PER, assurance vie, dividendes, holding, immobilier locatif…

   

Je réalise mon bilan retraite

Un bilan retraite conçu pour les dirigeants de TPE-PME, TNS et professions libérales

 

 

Vous êtes concerné(e) si vous vous reconnaissez dans l’une de ces situations :

      Vous avez plus de 40 ans et souhaitez
anticiper la suite.

 Vous avez eu une carrière entrepreneuriale
non linéaire.

     Vous ne savez pas quel niveau de retraite
vous aurez réellement.

Vous aspirez à une indépendance financière
choisie, pas subie.

   

Je réalise mon bilan patrimonial

Comment cela se passe ?

1/ Prise de contact
Vous remplissez un formulaire rapide dans lequel vous précisez si vous souhaitez être recontacté(e) par téléphone par un conseiller Swiss Life.




 

2/ Un entretien avec un conseiller Swiss Life
Vous êtes rappelé(e) à votre demande par un conseiller Swiss Life pour un échange condidentiel, sans engagement autour de 3 points :
autour de 3 points :
1. Collecte de données clés (statuts passés, régimes, patrimoine, projets).
2.Projection retraite à horizon choisi (âge / revenu cible).
3.Recommandations chiffrées : régimes à privilégier, placements à activer, arbitrages possibles.

Ce qu'en disent nos clients

« Ce bilan  m’a permis de visualiser concrètement le gap entre ce que je pensais avoir… et la réalité. »
Laurent L., dirigeant multi-statuts

« j'ai enfin un vraie stratégie retraite. Et surtout, je sais comment la financer. »
Nathalie M., architecte

Pourquoi agir maintenant ?

Entre incertitudes économiques et des régimes, mieux vaut anticiper que subir.
Ce bilan retraite vous offre l’occasion de faire le point avec rigueur et clarté. 

Je planifie mon bilan retraite

Confidentiel. Aucun démarchage sans votre accord.