Quels sont les réels besoins des dirigeants et des professions libérales en matière de gestion de patrimoine et gestion privée ? Comment le duo "Expert-comptable Assureur" y répond dans la durée et naturellement s'il y a une cession transmission ? Quelle méthode et quelles expertises déployer au profit des dirigeants ? Comment personnaliser une offre de conseil performante pour relever les différents enjeux des clients dans le temps ?

Veuillez accepter les Cookies pour une publicité ciblée afin de pouvoir voir la vidéo. Paramètres des cookies

5 personnalités du monde de l’entreprise, de l’expertise comptable et de l’assurance partagent leurs analyses et témoignages, avec des cas concrets
 

Intevenants : 
- Isabelle Jourdain, Pharmacien,
- Cécile Chabbert-Leterc, Expert-comptable, commissaire aux comptes, associée de Agicom et trésorière du CNOEC,
- Maxime Bohelay, Expert-comptable et associé chez Capeos Conseil,
- Christophe Vourlat, Responsable Gestion Privée France et DGA de Swiss Life Gestion de Fortune,
- Sophie Feunteuna, Agent spécialisé en Assurance de personnes et en gestion de patrimoine chez Swiss Life

Animation :  Cyrille Bellanger, L’Agence éditoriale.