Pour les clients disposant d’un patrimoine conséquent, les enjeux liés à l’investissement, à la transmission et à la structuration patrimoniale sont complexes et nécessitent une expertise de haut niveau. Chez Swiss Life, nous mettons à votre disposition une équipe d’experts en ingénierie patrimoniale, capables de vous accompagner dans toutes les étapes de votre stratégie patrimoniale et financière. Notre approche repose sur une analyse approfondie de votre situation personnelle, familiale et professionnelle, afin de construire une stratégie d’investissement sur mesure, alignée avec vos objectifs de vie, vos contraintes fiscales et votre horizon de placement.
L’ingénierie patrimoniale : un pilier de notre accompagnement
Swiss Life se distingue par la qualité de son ingénierie patrimoniale, un service réservé à nos clients les plus exigeants. Nos ingénieurs patrimoniaux interviennent en concertation avec votre conseiller Swiss Life et vos partenaires habituels (notaire, avocat, expert-comptable) pour :
- Réaliser un audit patrimonial complet
- Identifier les leviers d’optimisation fiscale
- Élaborer des stratégies de transmission (donation, succession, démembrement)
- Protéger votre famille et organiser votre succession
- Adapter votre organisation patrimoniale aux évolutions législatives et fiscales
Des solutions d’investissement sur mesure
En fonction de votre profil d’investisseur, de votre appétence au risque et de vos objectifs (valorisation, revenus complémentaires, diversification, transmission), Swiss Life vous propose une large gamme de solutions :
- Contrats d’assurance vie haut de gamme, avec architecture ouverte et sélection rigoureuse des supports
- Unités de compte diversifiées : fonds actions, obligations, immobiliers, ESG, private equity
Stratégies de gestion pilotée ou sous mandat, avec un suivi régulier et des ajustements en fonction des marchés - Optimisation de la clause bénéficiaire, pour une transmission maîtrisée et fiscalement avantageuse
Une expertise reconnue, un accompagnement dans la durée
Swiss Life ne se contente pas de vous proposer des produits : nous vous accompagnons dans la durée, avec une vision stratégique et évolutive de votre patrimoine. Nos experts vous informent des impacts des réformes fiscales, des opportunités d’arbitrage, et vous aident à faire évoluer vos choix d’investissement en fonction de vos projets de vie.
Pourquoi choisir Swiss Life ?
- Une expertise patrimoniale de haut niveau, reconnue sur le marché
- Un accompagnement personnalisé, en lien avec vos conseils habituels
- Des solutions d’investissement performantes et flexibles
- Une approche humaine et confidentielle, centrée sur vos priorités
Prendre rendez vous avec un conseiller Swiss Life
Pour construire votre indépendance financière et vivre selon vos propres choix.