LaFinBox by Swiss Life est une application simple et gratuite qui vous permet de suivre en temps réel et en toute sécurité, sur une seule et même interface, l’évolution de votre patrimoine. Disponible sur votre Espace Client MySwissLife, cet outil vous propose toute une panoplie de services pour vous aider à gérer efficacement votre épargne et faire les bons choix en matière de placements.

Vous souhaitez avoir une vision globale de votre situation patrimoniale, suivre en temps réel de manière simple et ludique toutes les informations sur vos comptes bancaires, d’épargne ou placements financiers souscrits dans différents établissements (assurance vie, épargne salariale, immobilier…) ?

En choisissant LaFinBox by Swiss Life, vous pouvez garder un œil sur l’évolution de vos placements (performance quotidienne, cours d’une action etc.), visualiser vos dépenses ou encore évaluer votre capacité d’épargne sur plusieurs mois. Le tout sur une seule et même application !

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Mais ce n’est pas tout : vous pouvez également choisir de partager un ou plusieurs comptes avec votre conseiller, en lui donnant l’accès à votre solde avec ou sans le détail de vos transactions. En portant à sa connaissance certaines de vos données, votre interlocuteur Swiss Life pourra ainsi mieux vous conseiller dans l’allocation de vos actifs et vous aidera à saisir, à tout moment, des opportunités de placement intéressantes que vous n’avez pas forcément décelées.

Depuis peu, cet agrégateur s’est enrichi de deux nouveaux services :

  • Le Diagnostic financier qui vous permet de réaliser une analyse complète de votre portefeuille financier en un clic : performance, mesure du niveau de risque, diversification…
  • La possibilité d’associer des transactions à un bien immobilier pour gérer toutes les dépenses et les revenus qui lui sont associés.

Bon à savoir : le « coach virtuel » intégré vous signale si vous avez de l’argent « qui dort » et qui pourrait être mieux employé. L’application vous alerte également sur les plus-values réalisées.

LaFinBox by Swiss Life disponible sur votre Espace Client MySwissLife 
Pour accéder gratuitement aux services de LaFinbox by Swiss Life, il suffit de vous connecter à votre Espace Client MySwissLife depuis un ordinateur, un téléphone ou une tablette : https://espaceclient.myswisslife.fr. Une fois connecté.e, cliquez sur « LaFinBox by Swiss Life » et profitez des nombreuses fonctionnalités de cette application.

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