Votre partenaire pour préparer l'avenir sereinement
Vous êtes unique et votre famille, votre entreprise, vos projets le sont également.
Seule une solution personnalisée peut répondre à vos objectifs patrimoniaux.
Parce que l'avenir se prépare maintenant, la Gestion Privée de Swiss Life vous aide à prendre du recul, à anticiper les grandes étapes de votre vie et à construire les meilleures stratégies pour un avenir serein.
Spécialiste de l'assurance-vie et de la retraite et partenaire des travailleurs indépendants depuis des décennies, Swiss Life a un vrai savoir-faire dans l’accompagnement et la gestion sur le long terme. Votre conseiller Gestion Privée sera soucieux de construire avec vous une relation personnalisée et durable, pour être à même de comprendre l'évolution de votre situation et l'anticiper, et de vous proposer une gamme de solutions évolutives adaptées à votre situation.
A l’issue d’une analyse détaillée de votre situation, de votre environnement et de vos projets de vie, un conseiller vous proposera ainsi une solution personnalisée. Selon vos besoins, il choisira une stratégie de placement et sollicitera le cas échéant les spécialistes du groupe : financiers, juristes, fiscalistes, experts en actifs non financiers.
SwissLife Gestion Privée est la filiale de gestion d’actifs de SwissLife Banque Privée. Elle s’appuie sur deux expertises la gestion de titres vifs et la multigestion. Sa philosophie : la gestion de conviction, qui vise à choisir les classes d’actifs et les supports d’investissements les plus pertinents en fonction de l’environnement économique et des marchés.
Vous souhaitez vous constituer une épargne à moyen-long terme, valoriser votre patrimoine ou optimiser sa transmission ? Orientez vos placements selon vos objectifs en termes de rendement et de prise de risque en choisissant différents contrats au sein d’une gamme complète et évolutive.
Selon votre profil d’investisseur, vous sélectionnez vous-même les supports financiers qui correspondent le mieux à votre stratégie de placement. Que vous soyez chef d’entreprise, entrepreneur individuel, ou particuliers soucieux d’expertise et de discrétion, à la recherche de solutions sur mesure, nous veillons à faire coïncider les meilleures opportunités du marché avec vos intérêts. Un accès qui vous est exclusivement réservé : numéro d’appel dédié, adresses mail et postale.
Nous vous apportons une réponse adaptée à vos besoins en termes de produits et services grâce à :
- Un accès aux contrats et services de dernière génération.
- La communication régulière et actualisée de tous les éléments adaptés à votre situation particulière (actualité juridique et fiscale, évolution des marchés financiers).
Grâce à un réseau d’Expert Gestion Privée présent sur toute la France, nous vous garantissons une relation de proximité. Leur mission est de vous guider dans votre stratégie patrimoniale et dans vos orientations de gestion. Pour mieux vous accompagner, nous vous rencontrons chaque année pour faire le Bilan de votre situation Patrimoniale.
