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Accéder aux services de l'ingénierie patrimoniale

Apporter des solutions aux chefs d’entreprise

A l’écoute de votre histoire personnelle et/ou professionnelle, en concertation avec votre conseiller notre département  d’ingénierie patrimoniale réalise en toute confidentialité, une étude approfondie de votre situation patrimoniale.

En tant que chef d’entreprise, vous rencontrez des problématiques spécifiques liées à votre activité et à la  détention de votre outil professionnel. En vue de sa transmission, nous vous accompagnons bien en amont dans la mise en place de la stratégie préalable adaptée.

 

L’optimisation de la transmission de votre entreprise

Vous souhaitez transmettre les titres de votre société à l’un de vos enfants : nous vous aidons à définir le schéma familial le plus approprié à cette opération : pacte « Dutreil », holding, donation-partage…

 

L’organisation de votre situation patrimoniale future

Vous vous interrogez sur l’impact de cette transmission sur votre situation patrimoniale. Nous vous proposons des solutions personnalisées pour répondre à vos nouvelles préoccupations : obtention de revenus complémentaires, protection de votre famille, reprise d’une activité, optimisation fiscale…